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| 外部環(huán)境多空交織 我國(guó)鋼管進(jìn)出口量同比下降 |
| 引言：今年以來(lái)，外貿(mào)面臨著多重挑戰(zhàn)。俄烏沖突進(jìn)入第三個(gè)月，低價(jià)資源不斷拉低亞洲鋼材出口價(jià)格；拜登取消對(duì)華加征關(guān)稅，人民幣對(duì)美元匯率重回6.6時(shí)代；印度鋼材出口加增關(guān)稅等。本文分別從我國(guó)焊管、無(wú)縫管的進(jìn)出口情況進(jìn)行了簡(jiǎn)單分析。 一、我國(guó)鋼管進(jìn)出口量總體下降 據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2022年4月我國(guó)出口焊管22.08萬(wàn)噸，比上月減少14.97%；進(jìn)口焊管1.28萬(wàn)噸，比上月增長(zhǎng)4.18%；凈出口焊管20.80萬(wàn)噸，較上月下降15.86%。1-4月凈出口量100.20萬(wàn)噸，較上年下降16.09%，處于三年均值以下水平，在國(guó)內(nèi)焊管產(chǎn)量的占比下降至4.32%。 4月份我國(guó)出口無(wú)縫鋼管25.2萬(wàn)噸，比上月減少22.7%；進(jìn)口無(wú)縫鋼管1.03萬(wàn)噸，比上月下降28.12%；凈出口無(wú)縫管24.17萬(wàn)噸，較上月下降22.47%。其中石油天然氣無(wú)縫套管比3月份進(jìn)口量減少677噸，環(huán)比減少26.7%；石油天然氣道無(wú)縫管環(huán)比3月份增加1049.1噸，環(huán)比增加35.2%。 本月焊管進(jìn)出口量仍處于近年低位通道，其中進(jìn)口量較歷史低位增長(zhǎng)7.62%，較歷史高位（2020年）減少52.66%；出口量較歷史低位增長(zhǎng)11.69%，較歷史高位（2019年）減少47.79%。 分品種來(lái)看，外徑不超過(guò)10毫米的普碳焊管在進(jìn)出口量中均占比40%左右。進(jìn)口品種中,其他焊管占比94.53%，石油天然氣道焊管占比5.47%。出口品種中，其他焊管占比87.73%，異型焊管、方型焊管出口占比分別達(dá)到30.99%、30.57%；石油天然氣道焊管出口占比下降至11.61%。 無(wú)縫管進(jìn)口前二位的地區(qū)仍是日本和意大利，分別占當(dāng)月進(jìn)口總量比重為43.6%、9.7%。其中進(jìn)口比重較大的是石油天然氣鉆探無(wú)縫管和石油天然氣無(wú)縫套管，分別占當(dāng)月進(jìn)口量的31%和14.7%，其中石油天然氣鉆探無(wú)縫管進(jìn)口比重較上月有大幅增加，這兩種無(wú)縫管占當(dāng)月進(jìn)口量的45.7%。 出口品種中，無(wú)縫管中質(zhì)鉆套無(wú)縫管、鍋爐管和其他無(wú)縫管出口量分別比3月份出口量減少451.8噸、3271噸和13018噸，環(huán)比減少39.5%、27.4%和13.3%。 分地區(qū)來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼材出口市場(chǎng)主要集中在亞洲地區(qū)，4月份在焊管出口量中占比61.32%。亞洲以外國(guó)別中美洲出口量占比20.07%，出口量增長(zhǎng)30.37%；從出口量排名前十的國(guó)別數(shù)量來(lái)看，亞洲占70%，美洲占20%，澳洲占10%。其中菲律賓較年內(nèi)均值增長(zhǎng)19.37，較2021年均值增長(zhǎng)7.96%；中國(guó)香港較年內(nèi)均值增長(zhǎng)9.12%，較2021年均值下降34.39%；智利較年內(nèi)均值增長(zhǎng)42.61%，較2021年均值增長(zhǎng)31.23%。 4月份我國(guó)無(wú)縫管的主要流向地區(qū)依次為土耳其、韓國(guó)、阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)、阿曼、印度尼西亞，占當(dāng)月出口比重分別為39%、7.2%、6.7%、6.5%和5.9%，上述地區(qū)出口累計(jì)出口量占當(dāng)月出口量65.3%。 二、外部影響因素簡(jiǎn)要分析 自4月上旬開(kāi)始大量進(jìn)口訂單完成，俄烏沖突影響的歐洲市場(chǎng)供應(yīng)問(wèn)題有所緩解。美國(guó)市場(chǎng)同樣失去了上漲動(dòng)力，看空情緒在市場(chǎng)上蔓延。尤其是在原材料價(jià)格已經(jīng)走弱的背景下，鋼廠仍然維持穩(wěn)定報(bào)價(jià)，但市場(chǎng)成交水平已經(jīng)連續(xù)下滑。同時(shí)，亞洲區(qū)域各品種鋼材價(jià)格在中國(guó)、俄羅斯、印度等地下行的市場(chǎng)中，新的成交不斷下降，一定程度上打擊了市場(chǎng)信心。 亞洲鋼材出口價(jià)格預(yù)期仍不樂(lè)觀。俄羅斯、伊朗等主要出口區(qū)域由歐洲轉(zhuǎn)變至中東及亞洲地區(qū)，低價(jià)資源出口積極，國(guó)內(nèi)出口商報(bào)價(jià)分化巨大；不過(guò)歐美市場(chǎng)對(duì)配額、關(guān)稅等進(jìn)口限制仍未明顯放松信號(hào)，對(duì)國(guó)內(nèi)出口商報(bào)價(jià)有一定支撐作用。 美聯(lián)儲(chǔ)大規(guī)模加息，新興經(jīng)濟(jì)體貨幣面臨大規(guī)模貶值。全球通脹嚴(yán)重，促進(jìn)鋼出口的同時(shí)，貨幣繼續(xù)貶值的預(yù)期將加劇低價(jià)資源的競(jìng)爭(zhēng)；目前人民幣相比于日元依舊較為堅(jiān)挺，鋼材的出口影響具有不確定性。 國(guó)內(nèi)對(duì)美鋼材出口以板材和管材類為主。美國(guó)取消關(guān)稅對(duì)直接出口影響有限，但后期可能有利于部分出口行業(yè)如汽車、家電、工程機(jī)械等。 多國(guó)齋月及復(fù)活節(jié)影響，多國(guó)3-4月進(jìn)行了5-30天不等的休假。海外基建項(xiàng)目的推進(jìn)略顯疲態(tài)，美國(guó)4月勞動(dòng)力參與率降至62.2%，為三個(gè)月來(lái)的最低水平。 據(jù)海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)顯示，2022年4月中國(guó)出口鋼材497.7萬(wàn)噸，較上月增加3.2萬(wàn)噸，同比下降37.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0.7%；1-4月累計(jì)出口鋼材1815.6萬(wàn)噸，同比下降29.2%。4月我國(guó)凈出口鋼管44.97萬(wàn)噸，占成品鋼材凈出口總量的11.18%。而4月鋼鐵業(yè)新出口訂單指44.5%，仍處于收縮期間。
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